要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng随性是什么意思，女人随性是什么意思)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不随性是什么意思，女人随性是什么意思(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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