因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲(35c到底有多大，35c是多少pí)软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面35c到底有多大，35c是多少(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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