近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收(shōu)入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有望进一(yī)步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖ine-height: 24px;'>双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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