要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名p>

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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