因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(d杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果e)收入增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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