要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(x龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业iàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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