昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另一名(míng)了(le)解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法案(àn)，而是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人(rén)士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支，但让(ràng)议员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细(xì)节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太(tài)可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及(jí)时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的(de)评估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示(shì)，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的(de)可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议(yì)中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上最(zuì)大单日市(shì)值增长规(guī)模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美(měi)元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较(jiào)市场预(yù)期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工(gōng)智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需(xū)的(de)最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期货(huò)日报记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国(guó)两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍(réng)没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各(gè)方的避险观望(wàng)情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议纪(jì)要来看，不(bù)能排(pái)除接下来(lái)继续加息的可(kě)能(néng)性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字的社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国(guó)内经(jīng)济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前(qián)黑色产(chǎn)业层面(miàn)也(水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字yě)并无利多因素。黄(huáng)科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹、热(rè)轧产(chǎn)量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部(bù)徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近(jìn)两个(gè)月(yuè)来钢材(cái)下游需求恢复距(jù)离此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年(nián)年初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市(shì)场供需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去年(nián)同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是(shì)外(wài)需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示，由于二季(jì)度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需(xū)求端利空(kōng)可能(néng)来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预(yù)期后(hòu)，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可(kě)能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部(bù)的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回(huí)落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发(fā)货(huò)均出(chū)现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格(gé)还(hái)未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而(ér)改善市(shì)场对(duì)于(yú)后期(qī)供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是(shì)，在期货价格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字shāng)品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因(yīn)此(cǐ)在(zài)后续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能(néng)会刺(cì)激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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