昨夜，据路透社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国(guó)总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开(kāi)支(zhī)方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而(ér)是(shì)一份包含几个关键数字(zì)的精简(jiǎn)协(xié)议。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和教育等类别(bié)的(de)细节。根(gēn)据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市(shì)场形势(shì)并及时作出(chū)反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确(què)保生产者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新(xīn)数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全(quán)押注美(měi)联储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再(zài)度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议(yì)中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通常都是(shì)25个基(jī)点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾(céng)涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单(dān)日市(shì)值(zhí)增长(zhǎng)规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数(shù)据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的(de)热潮中获得(dé)的(de)利(lì)益远超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期(qī)价创近(jìn)半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和(hé)产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目(mù)前(qián)美国两党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接(jiē)下(xià)来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资(zī)产投资等经济数据略(lüè)低(dī)于市(shì)场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看(kàn)，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期以及原料(liào)成本持续(xù)下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材(cái)下游需求恢复(fù)距离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方(fāng)面蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内政策(cè)刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年(nián)以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利(lì)空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压(yā)力(lì)会(huì)明(míng)显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及预(yù)期后，国内下(xià)一(yī)个相对重要的政策(cè)时蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子点可能在7月的(de)半(bàn)年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通(tōng)关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈(kuì)还(hái)在持续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两(liǎng)个(gè)条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形成(chéng)一定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减产行动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后(hòu)期供需(xū)平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初(chū)期的价格区(qū)间有利于行(xíng)业(yè)供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量(liàng)的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹(dàn)。

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