“非农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布(bù)后(hòu)，美国国(guó)债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示(shì)，投(tóu)资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息(xī)25个基点，6月加(jiā)息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报(bào)公布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分(fēn)析师(shī)徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增(zēng)就业人数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新增(zēng)就业(yè)主要(yào)集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定(dìng)，建筑业(yè)表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生(shēng)产连续三个月就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业目前(qián)持续收缩的(de)状态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非(fēi)农(nóng)就业报告也显示出就(jiù)业(yè)市场边际(jì)降温的更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业(yè)率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人(rén)数(shù)的增加，失业率预(yù)计会(huì)继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年(nián)代(dài)以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官(guān)方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压力(lì)开始降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通(tōng)胀的(de)助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是(shì)大(dà)概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预(yù)计(jì)美元指数在105附(fù)近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限(xiàn)问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定(dìng)进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的(de)不确定性(xìng)，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下(xià)跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩(pèi)克+会(huì)议之前(qián)做空(kōng)原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳(wěn)定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不(bù)是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听到声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在(zài)成为北(běi)约(yuē)成员国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克(kè)兰(lán)需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基(jī)向北(běi)约各国领导人明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提供加入北(běi)约(yuē)的(de)路(lù)线图，否则他将不会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔(ěr)多(duō)瓦时(shí)表(biǎo)示，乌(wū)克兰已经(jīng)做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北(běi)约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该(gāi)在近期内(nèi)接(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成(chéng)员国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员(yuán)国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层(céng)面来(lái)看(kàn)，美国债务(wù)上限危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万(wàn)亿(yì)美(měi)元的债务上限，避免了可能(néng)出现(xiàn)的美(měi)国有史(shǐ)以(yǐ)来首次违(wéi)约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在(zài)美联储(chǔ)本月会议(yì)或暂停加(jiā)息的(de)预期推(tuī)动下，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数回(huí)落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资(zī)产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于预期的数据改(gǎi)善了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息(xī)比较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上(shàng)半月(yuè)上(shàng)行，下半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提(tí)振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传(chuán)言(yán)称(chēng)国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(x芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好ù)多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市场影响逐步(bù)消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的(de)新一季交割品博(bó)弈(yì)仍(réng)然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能(n芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好éng)化分析(xī)师童长征表(biǎo)示(shì)，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息(xī)息相(xiāng)关。他(tā)指出(chū)，国储收(shōu)储的政治(zhì)、战略意(yì)义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中(zhōng)国(guó)的天然橡胶的(de)自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度(dù)依(yī)赖进口。从中国本身的(de)天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)年产(chǎn)量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全(quán)年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无(wú)影响。但是如(rú)果收储的(de)对象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全(quán)年(nián)国(guó)产全乳的(de)最(zuì)大产(chǎn)量不过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其(qí)实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格有(yǒu)可能(néng)会更上(shàng)一(yī)层楼(lóu)。但是，由于整个事件的(de)进程会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到(dào)来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前(qián)全球天然橡胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物(wù)候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由于(yú)目前天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极(jí)性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区逐步(bù)上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在(zài)低位，本(běn)周(zhōu)以(yǐ)及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开(kāi)割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据(jù)历史(shǐ)降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但由于(yú)季节性的(de)因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发(fā)行(xíng)情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用原料(liào)价格处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存(cún)为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前(qián)下游外(wài)贸(mào)订单充足，加之(zhī)内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排(pái)产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于供(gōng)需两弱的(de)格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的(de)市场(chǎng)主体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来(lái)说(shuō)此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据(jù)还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势(shì)，一方(fāng)面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然(rán)橡胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素(sù)，随着各产区开(kāi)割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的(de)数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然(rán)偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年(nián)来(lái)看，外(wài)需受海外经(jīng)济衰退(tuì)和汽车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易(yì)预期(qī)开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏(sū)不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她(tā)表示(shì)短(duǎn)期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激有效(xiào)的去库和(hé)资(zī)金(jīn)再次做多的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常状况，或将带来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

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