要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）林心如生肖，林心如生肖属什么rong>

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政林心如生肖，林心如生肖属什么部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】