艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公(gōng)共(gòng)充电桩投资(zī)建设(shè)规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场不断超预(yù)期发展，艾(ài)媒咨(zī)询的估算已略显保守(shǒu)。有(yǒu)机构预测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源(yuán)汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大(dà)的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全(quán)球(qiú)市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东(dōng)对新(xīn)能源汽车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持(chí)续上(shàng)升，对应的是补能(néng)需求的持续(xù)扩大，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补(bǔ)能(néng)是新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车技术进(jìn)步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可以长时(shí)间停放的场景下，在(zài)短(duǎn)时(shí)停(tíng)靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速(sù)补能的(de)需(xū)求，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流(liú)选择(zé)，800V高压平(píng)台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能(néng)源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供(gōng)应(yīng)商数(shù)量(liàng)多，使得(dé)大(dà)量(liàng)新玩家可以轻(qīng)松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削弱新能源汽(qì)车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源(yuán)汽车车主需要(yào)面对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士(shì)指(zhǐ)出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施(shī)网络建(jiàn)设呈结构性供(gōng)给(gěi)不足；不(bù)同充电运(yùn)营商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司研(yán)报(bào)曾点明充电运营商供(gōng)应格局分散的原因。“我们认(rèn)为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩受限于(yú)资金压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等(děng)掌握(wò)土地资(zī)源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电(diàn)网为(wèi)代表的二线及新增(zēng)运营商迅速(sù)获(huò)得市场份额。展望未来，我们(men)认(rèn)为(wèi)充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源(yuán)的(de)地方国企(qǐ)、小工商业有望(wàng)维持建桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会(huì)有形(xíng)汽车(chē)市场分(fēn)会常务副(fù)理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停留在(zài)口头阶段(duàn)，事(shì)实上(shàng)做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车(chē)与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合(hé)已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务全(quán)包模式(shì)的企业将(jiāng)会(huì)在(zài)这场(chǎng)赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研报，充电服务全包(bāo)模式(shì)是(shì)充电服务商针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体提出的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标客户(hù)包含地(dì)方国企(qǐ)、地(dì)方小工(gōng)商业业(yè)主及目的地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借(jiè)业内(nèi)积(jī)累经验(yàn)和资(zī)源，向目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同时可(kě)对(duì)接(jiē)充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要(yào)充电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业(yè)链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服务商(shāng)能(néng)链(liàn)智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国(guó)内领先的储能(néng)系统(tǒng)集(jí)成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面的优(yōu)势，布局(jú)多元(yuán)化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解，能链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，有效(xiào)解决充电(diàn)基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测(cè)等问题(tí)，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，实际(jì)上便是(shì)储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查(chá)及车主服务。储能电(diàn)站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通(tōng)过电网或光伏(fú)装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还(hái)可(kě)以参(cān)与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行(xíng)盈利。这样一(yī)来(lái)，既(jì)可以保障电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站盈利来源，从而推(tuī)动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还(hái)与住宿(sù)产(chǎn)业互联网平(píng)台订(dìng)单(dān)来了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多(duō)多的(de)自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管理、保养(yǎng)维修等在(zài)内的一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合(hé)战略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车(chē)主提(tí)供(gōng)一(yī)键找好桩、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地就近充电(diàn)、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出(chū)充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结(jié)合(hé)新技术的解(jiě)决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主要攻略(lüè)的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结(jié)合，不仅(jǐn)推动(dòng)行(xíng)业新生态建设，助力(lì)交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自身业绩(jì)持(chí)续(xù)增长。财(cái)报显示，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度(dù)净(jìng)收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由于(yú)能链智电的服务模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能链智电业(yè)务发展潜(qián)力充满想象(xiàng)空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的(de)商业模(mó)式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住能源变革(gé)的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同推动(dòng)交通(tōng)碳(tàn)减排，助(zhù)力(lì)双碳目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能(néng)链智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电(diàn)厂(chǎng)平(píng)台，帮(bāng)助充电(diàn)站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支(zhī)持服务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能源汽(qì)车市(shì)场高速(sù)发展，已成为市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难(nán)。但(dàn)随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整合(hé)以及新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦(yì)将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务(wù)商市(shì)场份额的胜(shèng)负(fù)手。

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