兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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