兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(me概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续line-height: 24px;'>概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续n)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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