要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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