因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下认真地还是认真的写作业，认真的与认真地(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场份额(é)，排(pái)名(míng)其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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