海(hǎi)通策略认为，全(quán)A盈(yíng)利(lì)拐(guǎi)点(diǎn)已(yǐ)现，23Q1全A归母(mǔ)净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速(sù)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同(tóng)）为8.8％，预(yù)计23年(nián)ROE为(wèi)9.3％。 上游盈(yíng)利增速持(chí)续下滑，利(lì)润向下(xià)游转移；中游制造盈利(lì)增速走弱，TMT降幅(fú)收(shōu)窄，计算机和(hé)传媒表(biǎo)现亮眼；下游消费盈利改(gǎi)善幅度放缓，券商和保险盈利大增。 数字经济归母(mǔ)净利(lì)单(dān)季(jì)同(tóng)比已(yǐ)经开始回升(shēng)，AI和半(bàn)导体产业盈利(lì)有待改善(shàn)，其中(zhōng)受益于(yú)国(guó)产替代(dài)的(de)半(bàn)导体材料和(hé)半导体设备(bèi)维持(chí)较高增速(sù)，其中设备盈利(lì)加(jiā)速增(zēng)长(zhǎng)；低碳经济景气度高位回落，新型电(diàn)网盈利增速持续提升，主要受益(yì)于储能的快速发展。

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