兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(mí酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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