唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口信息(xī)的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映出口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意味(wèi)着当期(qī)订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么>

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高(gāo)效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线(xiàn)下展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩(mó)擦(cā)，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移(yí)至当(dāng)地，生(shēng)产得到(dào)的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像》

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