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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要(y外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技(jì)产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由(yóu)于产(chǎn)能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预(yù)制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格(gé)出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生(shēng)活(huó)必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了(le)较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还(hái)是(shì)粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差(chà)缩(suō)小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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