昨夜(yè)，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成协(xié)议(yì)，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息(xī)人(rén)士和另一名(míng)了解谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可(kě)能达成的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字(zì)的精简协议(yì)。另(lìng)一位消息(xī)人(rén)士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)的(de)最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员(yuán)们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示(shì)不(bù)应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施(shī)。当前(qián)的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特(tè)原(yuán)油(yóu)价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场(chǎng)对全(quán)球宏观经济形势的评估。美(měi)国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新(xīn)数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注(zhù)美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月(yuè)便(biàn)加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预(yù)期(qī)，由于美联(lián)储加息规模(mó)通常(cháng)都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月(yuè)加息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上最大单日(rì)市值增(zēng)长规(guī)模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最新的(de)财报(bào)数据显(xiǎn)示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明(míng)，英伟达从(cóng)全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的(de)利益远超(chāo)人(rén)们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公(gōng)司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石(shí)主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤gāng)主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期(qī)货日报记(jì)者采(cǎi)访(fǎng)时表示(shì)，近期(qī)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能(néng)排除接(jiē)下(xià)来继续(xù)加息(xī)的可能(néng)性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资等(děng)经济数(shù)据略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原(yuán)料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来(lái)市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在(zài)市(shì)场(chǎng)供需阶段(duàn)性错(cuò)配(pèi)的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规模又出现明显增(zēng)长，同时(shí)预(yù)期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺(cì)激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预(yù)期后(hòu)，国内下一(yī)个相(xiāng)对(duì)重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度(dù)经(jīng)济数据公布(bù)后，在此(cǐ)之(zhī)前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口(kǒu)通关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击(jī)之下(xià)，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的价(jià)格(gé)区间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺激补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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