关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机(jī)袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对(duì)现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料(liào)的(de)国际交易(yì)价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了(le)较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句油料市场形成了(l擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句e)较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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