兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，王菲是什么星座，王菲是什么星座的人消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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