近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报(bào)披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一(yī)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本(běn)中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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