兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有在职教育是什么意思，补充在职是什么意思Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。<在职教育是什么意思，补充在职是什么意思/p>

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