金融界5月22日消息 悄然之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了(le)33年的日本股市(shì)竟(jìng)然奇(qí)迹般的活过(guò)来了，甚(shèn)至还(hái)在不断(duàn)挑(tiāo)战新高，真是活久见。

　　22日，日(rì)本股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同时也是自日本(běn)泡沫经济崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今年(nián)以(yǐ)来日(rì)经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但(dàn)是最终都黯淡(dàn)收场，但是似乎(hū)这次有点不一样的味(wèi)道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华尔(ěr)街大鳄(è)”高盛摇旗(qí)呐喊以(yǐ)及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日本股(gǔ)市变得(dé)微妙起来(lái)。

　　海(hǎi)外(wài)资金是不可(kě)或缺(quē)力量

　　对于日本股市(shì)爆(bào)发，海(hǎi)外资金是不可或(huò)缺的力量。数据显示，海外投资(zī)者对日本股票需求稳健。根据日(rì)本(běn)交易所集团，4月(yuè)海外投资者净买入价值(zhí)2.15 万亿日(rì)元(yuán)（约合157亿美(měi)元(yuán)）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人(rén)净购买量。不过，日(rì)本企业部门仍然是日本(běn)股票的(de)最大净买家，年初至今的买(mǎi)入量(liàng)为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中也包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下称“伯(bó)克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日(rì)本前五大贸(mào)易(yì)公司每(měi)家略高于5%的股份。这五大(dà)贸易公司分别是伊(yī)藤忠商事、三(sān)菱商(shāng)事、三(sān)井物产、住友商事和丸红。自(zì)首次披露(lù)之后，巴菲特已3次购买(mǎi)并(bìng)扩(kuò)大了对日(rì)本五大商社的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克希尔(ěr)哈撒韦目前在日本持(chí)有(yǒu)的股票比(bǐ)在(zài)美(měi)国以外(wài)任(rèn)何其他(tā)国(guó)家都多。今年早些时候，巴(bā)菲特增持(chí)了日本五(wǔ)大商社，并暗示将进一步投资日本股(gǔ)票。现年92岁(suì)高龄的他还(hái)在上个月(yuè)罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在这(zhè)个时点，不断(duàn)增持日本股票？在5月初巴菲特股东大(dà)会上(shàng)，巴(bā)菲特(tè)就这(zhè)样说到(dào)：

　　投资日本商社的决(jué)定其(qí)实(shí)非常简单，也非常容(róng)易理解，我(wǒ)们可能和这五(wǔ)家公司都有过业务来(lái)往。从整体来看，这些(xiē)公司(sī)能够(gòu)支付不错的分红(hóng)，在某些情况下也会回购股票，我们也(yě)能很好地(dì)理解他们所拥有的一大(dà)堆(duī)业务，同(tóng)时我们(men)还能通(tōng)过融资解决汇率风险问(wèn)题(tí)。所(suǒ)以我们就开始购买了(le)，甚至这件事情(qíng)一开(kāi)始我都没有告诉(sù)阿(ā)公安协警工资多少，公安协警怎么样贝尔。

　　此外，巴菲(fēi)特日本之行的部分(fēn)原因是(shì)为了向(xiàng)这(zhè)些(xiē)公司介绍阿(ā)贝(bèi)尔（伯克希尔非保险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴菲特(tè)的接(jiē)班(bān)人），因为(wèi)接下来(lái)双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如(rú)今(jīn)看(kàn)，提前三年(nián)布局的巴菲(fēi)特已经赚麻了，巴菲特(tè)再(zài)次(cì)用行动(dòng)告(gào)诉大家(jiā)姜(jiāng)还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他(tā)大(dà)佬也在紧锣密鼓的行(xíng)动中。3月(yuè)31日，黑石集团主席(xí)苏世民拜访了(le)日本首(shǒu)相岸田文雄。黑(hēi)石集团两年前(qián)在(zài)日(rì)本一(yī)举收购8家酒店，此(cǐ)行被外界普(pǔ)遍(biàn)认为日本还(hái)蕴藏着更(gèng)多投(tóu)资(zī)机会。

　　同一时期，黑石集(jí)团最主要(yào)的竞争对手——KKR创始人亨利(lì)·克拉维斯(sī)也在日(rì)本与(yǔ)投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访日本东(dōng)京的还有美国(guó)对冲基金(jīn)Point72创始(shǐ)人(rén)史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候(hòu)决定(dìng)重新(xīn)在东京开设(shè)办(bàn)事处，据《金(jīn)融时报》报(bào)道，Citadel正在申(shēn)请在日本市场的(de)运营牌照。

    日本受益(yì)于地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来，日本股市一(yī)直(zhí)都在(zài)苦(kǔ)苦(kǔ)的(de)填坑之中(zhōng)，如今似乎局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大会上(shàng)解释(shì)了(le)抄底(dǐ)日本股(gǔ)市(shì)，但(dàn)是“狡猾(huá)”的巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在事后马后炮的角(jiǎo)度看，对(duì)股市拥有独特理(lǐ)解的巴(bā)菲特(tè)对国际地缘政治的(de)变化也(yě)颇(pǒ)有研究。

　　自(zì)2018年中美贸易争端以来，国际地缘(yuán)政治格(gé)局巨变。在(zài)新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮(bàn)演(yǎn)了更加重要(yào)的角色，同时日本在芯片(piàn)等产业发展中野心勃勃，这都成为(wèi)了边际上的重要(yào)变量。仔细观察日本的经济脉络(luò)，我们也会发现(xiàn)日本的设备投资开始进入加速期，这背(bèi)后有(yǒu)产(chǎn)业(yè)自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化(huà)的政治格局，在全(quán)球动(dòng)荡(dàng)的大背景(jǐng)下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变(biàn)化的巴菲特(tè)，一直在等(děng)待出(chū)手的时机。直到(dào)新冠危(wēi)机爆发，日(rì)本股市出现急搓，巴菲特终于等(děng)到了被低估的日本资产(chǎn)，自此疯狂抄底日(rì)本股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本5大商社也用(yòng)业绩(jì)证明自(zì)己(jǐ)的确被(bèi)低估(gū)了。据日(rì)经中文网，日(rì)本(běn)综合商社的2022财年(nián)（截至2023年(nián)3月）合并财(cái)报于5月9日全部出炉。5大商社的(de)合计净(jìng)利(lì)润超过约(yuē)4.2万亿日元(yuán)，在(zài)短短2年时间里(lǐ)增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本(běn)基本(běn)面发生的变化，日本监管层的助推也是一股(gǔ)不容忽视的力量(liàng)。日本(běn)监管层持续(xù)推动企业经营能力的改善和价值(zhí)的修复，其中敦促(cù)企业(yè)对投资者提高回报、鼓励企业公(gōng)开(kāi)回(huí)购成为(wèi)改革(gé)重要抓手。

　　尤其是在今年3月(yuè)底(dǐ)，东(dōng)京证(zhèng)券交易所(suǒ)为了改变大量(liàng)个股股价跌(diē)破净值的情况，发布《关于(yú)实现关注资金成本和股价(jià)经营(yíng)要求》要求上(shàng)市公(gōng)司提高(gāo)企业(yè)价值和资本效(xiào)率从而提(tí)升股价后(hòu)，日本(běn)股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高(gāo)盛也(yě)出来高喊(hǎn)日本可能正接公安协警工资多少，公安协警怎么样近(jìn)十年一遇的(de)牛市。至公安协警工资多少，公安协警怎么样于(yú)日本(běn)股市(shì)未来将(jiāng)走向何方，一切将(jiāng)由时间给(gěi)出答案吧(ba)。

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