同时，当下也是工业用电高峰期(qī)，叠加高温天气居民对空调、冰柜等制冷(lěng)设备的需求激(jī)增，导致电网负荷不断(duàn)攀升。面对用电负荷大幅(fú)增长的(de)趋势(shì)，各(gè)地(dì)区各部门采取多项举(jǔ)措，全(quán)力保障民(mín)生和重点(diǎn)用能单位用电(diàn)。

　　5月27日，据国家统计(jì)局(jú)数据显(xiǎn)示，电气水行(xíng)业利润持续快速增长。4月份，电(diàn)力、热(rè)力、燃气及(jí)水生产和(hé)供应业利润(rùn)同比增长36.5％，增速较3月份加快8.9个百(bǎi)分(fēn)点。其(qí)中，随着经济(jì)运(yùn)行(xíng)向好，用电需求增加，电力生产持(chí)续加快，带动电力行业利润(rùn)增长45.3％；燃气生产和供应业、水的(de)生产和供应业利润分(fēn)别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报(bào)指(zhǐ)出，受到(dào)上年同(tóng)期低基(jī)数扰动，电力行业利润呈现高增(zēng)，剔(tī)除基(jī)数影响后实际利(lì)润仍(réng)有修复空间，当前现货煤价显(xiǎn)著下行，电力(lì)行业盈利有(yǒu)望维持高增，预(yù)计(jì)仍有(yǒu)上行空间。此外，5月22日南方(fāng)电网最高负(fù)荷(hé)年内首次突破2亿(yì)千(qiān)瓦，较2022年提(tí)前，南方(fāng)区(qū)域用电负荷创年(nián)内新高，电力供需紧张，支(zhī)撑性电源价值凸显。维持行业“增持”评级，能源转型机(jī)遇期，把握成长与价值(zhí)双(shuāng)重主线(xiàn)。

　　开(kāi)源证券近日研(yán)报指出，4月社(shè)零数据向好，啤酒可能受到高温催化。2023年初至(zhì)今东、西(xī)太平洋沿岸多地出现历史最热气温，根据以往厄尔尼诺影(yǐng)响来看，高温少(shǎo)雨天气持续时间(jiān)大大超出以往。从食品(pǐn)饮料板(bǎn)块来看，啤(pí)酒、饮料最受(shòu)益(yì)高(gāo)温天气，需求呈现明显(xiǎn)正相关。啤(pí)酒行业需(xū)求仍(réng)处于高(gāo)景(jǐng)气度，叠加餐饮复苏和场景修(xiū)复，啤酒呈现量价齐升趋势(shì)。

　　此外，国信证券近日也研(yán)报指出，高温天气来袭(xí)，空(kōng)调销售(shòu)与夏日高温密切相关(guān)。4月(yuè)我国空(kōng)调内销量增(zēng)长30％，延续高(gāo)景气表现(xiàn)。5月以来(lái)，我国南北(běi)方多地(dì)出现高温天(tiān)气，有望(wàng)持(chí)续拉(lā)动空(kōng)调内需。此(cǐ)外，4月(yuè)住宅地产数据加(jiā)速修复(fù)，累(lèi)计竣工面积(jī)增长19％，有望(wàng)支撑大电需求回暖。

　　此外，近日世界气象组织通报称，未来几个(gè)月导致全球升温的厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象将卷土重来(lái)。同时(shí)，美国气候预(yù)测中心（CPC）近日也宣布(bù)，今年8月厄(è)尔尼诺现象（太平(píng)洋暖期）出现的可能性超(chāo)过90％。随着厄尔尼诺(nuò)风险(xiǎn)增大，全球农产(chǎn)品供应不确定性增加(jiā)，有分析(xī)指出，此次白糖价格(gé)的上(shàng)涨，也受到其预(yù)期影(yǐng)响，尤其是厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)可能(néng)影响较大的印度及泰(tài)国等国，或造成食糖减产。

　　而对于其他(tā)农产品方面，民生证券(quàn)近日研报指出：

　　1）棉花：棉花(huā)主产国是美(měi)国、印度和(hé)中国，对比历史上主产国的单产数据(jù)，厄尔尼诺(nuò)对(duì)单(dān)产(chǎn)的影(yǐng)响，印度(dù)＞美(měi)国＞中(zhōng)国。我国(guó)棉花(huā)产区(qū)集中在新疆(jiāng)，厄尔尼诺则主要影响长江流(liú)域，故(gù)其对我国棉花生长(zhǎng)的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大(dà)主产国为美国，历史上(shàng)的(de)厄尔尼诺(nuò)峰(fēng)值期大多不是美国玉米的(de)播种及生长期，不易波及玉(yù)米(mǐ)产量。

　　3）大(dà)豆：大(dà)豆主产国(guó)是(shì)美国、巴西(xī)和阿根廷(tíng)，在发香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水生厄尔尼诺的年份，美国大(dà)豆种植区将(jiāng)带来充(chōng)沛降雨，巴西和阿根廷干(gàn)旱情况将会有所缓(huǎn)解，美国、巴西和阿(ā)根廷的大(dà)豆丰产(chǎn)概率(lǜ)较高。

　　对于(yú)可关注(zhù)的方向上(shàng)，民生证券近日研报(bào)指出，预计厄尔(ěr)尼诺(nuò)今年发生(shēng)概率上(shàng)升(shēng)，对于白糖、棉花的影响大于玉米和大豆(dòu)，可以重点(diǎn)关注软商品种植(zhí)业，关注白(bái)糖及棉花相关公司。玉(yù)米和大豆(dòu)库销(xiāo)比处于底部向上恢复通道(dào)，供应逐渐宽松，价格趋势向下(xià)，有利于饲料(liào)企业降(jiàng)低成(chéng)本，饲料生产相关(guān)企业有望受益。

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