<观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪strong>民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观察(chá)中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国(guó)出(chū)口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观(guān)察中(zhōng)国(guó)企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会(huì)采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括(kuò)观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客(kè)流(liú)量(liàng)相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息(xī)一(yī)致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们(men)具体(tǐ)面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸(mào)易摩(mó)擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初(chū)衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出(chū)口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期(qī)的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大(dà)的(de)进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企业之间(jiān)感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业(yè)所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家(jiā)之间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共同对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前(qián)也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文(wén)来自民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调(diào)研系(xì)列(liè)之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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