兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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