兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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