要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察(chá)了农(nóng)业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织(zhī)，详细(xì)了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科(kē)技规(guī)律，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系统全(quán)面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必(bì)须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来(lái)看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活(huó)密不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也(yě)是(shì)为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与(yǔ)特斯(sī)拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买(mǎi)新能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发(fā)挥好科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改革(gé)先行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控(kòng)机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连(lián)续第四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚(jù)变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业风储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集(悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词jí)团签(qiān)订项目投资合作框(k悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词uāng)架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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