“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部数据(jù)显示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率(lǜ)前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互(hù)换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预(yù)期(qī)的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预计未(wèi)来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当(dāng)天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报(bào)公布(bù)次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元和美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月(yuè)，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期(qī)房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产连(lián)续三个(gè)月就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制(zhì)造业目前持(chí)续收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温(wēn)的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失(shī)业率(lǜ)水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在(zài)，但随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作(zuò)用(yòng)缓解(jiě)后(hòu)，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要(yào)性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关(guān)注后(hòu)续(xù)公布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压(yā)力较(jiào)大时继续(xù)加(jiā)息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国(guó)政府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议(yì)上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣布进一步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧(ōu)佩克(kè)+面(miàn)临(lín)诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国(guó)之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的(de)市(shì)场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调(diào)，这(zhè)位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他(tā)认为(wèi)欧佩(pèi)克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似(shì)乎(hū)支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格(gé)在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而(ér)是(shì)因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前(qián)需要更多安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要(yào)把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知(zhī)情人士的话报道(dào)称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北(běi)约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入(rù)北约一事(shì)，法国、德国等(děng)北(běi)约(yuē)国家持腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内的其(qí)他一些北约(yuē)成员国也(yě)不希(xī)望乌克(kè)兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在宏观市(shì)场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层(céng)面来看，美(měi)国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务(wù)上限，避免了(le)可能出现的(de)美国(guó)有史以来(lái)首次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息的(de)预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对(duì)风险资(zī)产的(de)压(yā)制(zhì)减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升(shēng)，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云(yún)南旱(hàn)灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传(chuán)言称国储今年将收(shōu)储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续(xù)多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流(liú)报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终未(wèi)得(dé)到证实(shí)，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一传(chuán)闻息息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的(de)政治、战(zhàn)略意义(yì)大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡谲多(duō)变(biàn)的国际政(zhèng)治格局(jú)中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说(shuō)，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就不同了(le)。因为目前(qián)全年国产全乳的最大产(chǎn)量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占到相当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据(jù)交割品的供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但是(shì)，由于整个事件的进程会(h腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码uì)非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下(xià)游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货(huò)能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区(qū)也(yě)全(quán)面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游原(yuán)料价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多(duō)降(jiàng)雨(yǔ)，干(gàn)旱情况(kuàng)已得(dé)到(dào)缓解。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本(běn)周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原料(liào)数量逐步(bù)增加。同时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽然(rán)处于历史(shǐ)均值(zhí)以(yǐ)下的(de)概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保证(zhèng)。因(yīn)此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求(qiú)表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内(nèi)销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小(xiǎo)降，个别企业(yè)因内销出货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压力，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是(shì)不(bù)同的(de)市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期(qī)过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数(shù)据还(hái)是(shì)不错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年(nián)国内汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格(gé)战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现(xiàn)货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方(fāng)面(miàn)中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机(jī)和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半(bàn)年(nián)好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明(míng)确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给(gěi)端没有(yǒu)天(tiān)气影响的(de)情况下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的因素主要(yào)在需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和(hé)汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内(nèi)需(xū)方(fāng)面，春(chūn)节前市(shì)场基于(yú)内(nèi)需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反弹(dàn)行(xíng)情，但(dàn)节后市场从交易预(yù)期开始转向交易(yì)现(xiàn)实(shí)，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她(tā)表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面缺乏向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的(de)意愿。后续还需(xū)继续关注天(tiān)气端(duān)是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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