兄弟姐妹(mèi)们(me蓝宝石的寓意是什么n)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍蓝宝石的寓意是什么单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Cap蓝宝石的寓意是什么ex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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