民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面(miàn)积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这(zhè)是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛(shèng)，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非(fēi)共(gòng)同体对(duì)外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)产业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题(tí)报(bào)告，提示(shì)中国出口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的(de)大环(huán)境和大(dà)趋(qū)势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观察丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购(gòu丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境外采(cǎi)购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美采购商数(shù)量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下(xià)高效(xiào)益客(kè)户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速(sù)有关(guān)，部(bù)分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业(yè)所面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订(dìng)单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调(diào)研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文(wén)来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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