兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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