因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377面的(de)影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾(w美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377ān)地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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