“非(fēi)农之夜(yè)”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未(wèi)来两(liǎng)次(cì)会议期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月(yuè)加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日(rì)集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以来最(zuì)大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日以来最(zuì)大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益(yì)率反弹的(de)打击下(xià)持(chí)续下行(xíng)，创两周多来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场预期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业(yè)主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就(jiù)业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地(dì)产市场的反弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市(shì)场边际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人(rén)数(shù)的增加，失业率预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业(yè)率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议“按兵不动(dòng)真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态”是大概率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业(yè)市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力较大(dà)时继续加息。美联储(chǔ)利(lì)率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会(huì)进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据(jù)消息人(rén)士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在(zài)会议上决定进一(yī)步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意味着更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑战，不仅成(chéng)员国(guó)之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份额，这(zhè)也(yě)让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取(qǔ)行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫(yù)地做出任何(hé)决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原油价格(gé)在六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌克兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布(bù)会上表(biǎo)示(shì)，在俄(é)乌冲突进(jìn)行期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因(yīn)为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之(zhī)前(qián)需要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获(huò)得(dé)安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情(qíng)人士的(de)话报(bào)道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅提(tí)供加入北(běi)约的路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外(wài)，泽连斯基6月1日(rì)在(zài)访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入(rù)北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德(dé)国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的(de)其(qí)他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现(xiàn)普涨行情(qíng)。从海外宏观层(céng)面(miàn)来看，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的(de)债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议(yì)或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预期的(de)数据改善了(le)市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回(huí)暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回(huí)升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合(hé)约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关(guān)口。纵(zòng)观(guān)本周，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月(yuè)上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需(xū)少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市(shì)场传言(yán)称(chēng)国储(chǔ)今年将收(shōu)储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此(cǐ)前云(yún)南干(gàn)旱(hàn)传(chuán)闻发(fā)酵(jiào)后(hòu)，5月(yuè)以收储为核(hé)心展开(kāi)的新一季交割(gē)品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投期货(huò)能化分析师童长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收储的政治、战略意义(yì)大于经济意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国计民生(shēng)、国(guó)防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑(yí)问的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求的(de)。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于整个(gè)天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消(xiāo)费量来(lái)说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对天然橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的(de)对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性(xìng)质就不(bù)同了。因(yīn)为目前全年(nián)国产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨(dūn)），那(nà)么收(shōu)储的量其(qí)实占(zhàn)到相当(dāng)全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一(yī)个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合(hé)历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常(cháng)缓慢，价格(gé)的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供(gōng)应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目(mù)前天(tiān)然橡胶上游原料价(jià)格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极(jí)性(xìng)也(yě)不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及(jí)下周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸订单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价格(gé)处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积极性尚可。而内销(xiāo)市场需(xū)求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以(yǐ)消耗(hào)前(qián)期库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示(shì)，目前下游(yóu)外(wài)贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个(gè)别(bié)企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来(lái)说此前(qián)市场对今年的(de)预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数据还是(shì)不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从(cóng)汽(qì)车行(xíng)业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续(xù)攀升，有(yǒu)些(xiē)人(rén)认(rèn)为是国内需求(qiú)不(bù)行(xíng)，但是其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济(jì)复(fù)苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面美联(lián)储(chǔ)加息(xī)进程(chéng)，以及美国(guó)银行危(wēi)机(jī)和美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主要跟随宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导(dǎo)后(hòu)市胶(jiāo)价走势的主要因素，随(suí)着各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复(fù)速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括(kuò)今(jīn)年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的(de)因(yīn)素主要在需求端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入(rù)国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内(nèi)需方面(miàn)，春节(jié)前市场基(jī)于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有效的(de)去库(kù)和资金再次(cì)做多的(de)意(yì)愿。后(hòu)续还需(xū)继续(xù)关注(zhù)天气端是否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气(qì)出现异(yì)常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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