金融界5月30日消息，成都市气(qì)象台(tái)5月30日10时20分发布高(gāo)温橙(chéng)色预警信号(hào)：预计(jì)成都(dōu)市(shì)武侯区、锦(jǐn)江区、青羊区、成华区、金(jīn)牛区(qū)、青白江区、高(gāo)新(xīn)南(nán)区、高新西区和东(dōng)部新区的(de)所(suǒ)有乡镇（街道）未来(lái)24小时内最高气温将升至35℃以上。

　　近期(qī)，国内各地气(qì)温逐步上升，据上(shàng)海气象局官微29日(rì)下(xià)午消息，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了(le)百年来的(de)五月气(qì)温(wēn)最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别(bié)出(chū)现在(zài)1876年、1903年、1915年和(hé)2018年。

　　针对今年(nián)夏季天气形势，国家(jiā)气候中心首席预报员高辉(huī)近日(rì)表示(shì)，结合去年天气情况对比分析，在高(gāo)温持续的(de)时间长度、峰(fēng)值强度、高温范围及极端40℃以上高(gāo)温所覆盖的城市(shì)等方面，预计今年(nián)夏季高温情(qíng)况要弱于去(qù)年，但今年的高(gāo)温时长、高(gāo)温范围与常年夏季相比还是要(yào)偏多(duō)的(de)。目前，随着夏(xià)季(jì)高温将至，有(yǒu)分(fēn)析指(zhǐ)出(chū)，家电、啤酒(jiǔ)等多个行业也有望获得提振。

　　高温(wēn)效应刺激电力股近日(rì)表现持续活(huó)跃，恒盛能源5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西昌电力涨停，桂东(dōng)电力(lì)盘中触及涨停，杭(háng)州热电(diàn)、新中(zhōng)港、乐山电力等跟涨。

　　同(tóng)时，当下也是工业用电高峰期(qī)，叠加(jiā)高(gāo)温天气居民对(duì)空调、冰(bīng)柜等(děng)制冷设备的需求激增，导致(zhì)电网(wǎng)负(fù)荷不(bù)断攀升。面对用电负荷大幅增长的趋势(shì)，各地区各部门采取多项(xiàng)举措，全力保障(zhàng)民生(shēng)和重(zhòng)点用(yòng)能单位用(yòng)电。

　　5月27日(rì)，据国家统计局数据显示，电气(qì)水行业利润持续快速增(zēng)长。4月(yuè)份，电(diàn)力、热力、燃气(qì)及(jí)水(shuǐ)生产(chǎn)和供应(yīng)业(yè)利润同(tóng)比增长36.5％，增(zēng)速(sù)较3月份加快8.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。其(qí)中，随着经济(jì)运行向好，用电需求增(zēng)加，电力生产持续加快，带动(dòng)电力(lì)行(xíng)业利润增长45.3％；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增(zēng)长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人安研报指出(chū)，受到上年同期低基数扰动，电力行业利(lì)润呈现高增，剔除基数(shù)影响后实际利(lì)润仍有修(xiū)复空(kōng)间，当(dāng)前现(xiàn)货(huò)煤价(jià)显著下行(xíng)，电力行(xíng)业(yè)盈利(lì)有望维(wéi)持(chí)高增，预计仍有上行空(kōng)间。此外(wài)，5月22日南方(fāng)电(diàn)网最高负(fù)荷年内首次突破2亿千(qiān)瓦，较2022年提前，南方区(qū)域用电(diàn)负荷创年内新高，电力供需紧张(zhāng)，支(zhī)撑性电源价值凸显。维持行业“增(zēng)持”评级，能源转型(xíng)机遇期(qī)，把握(wò)成长与价值(zhí)双重主线(xiàn)。

　　开源证券(quàn)近日(rì)研报指出，4月(yuè)社零数据(jù)向(xiàng)好(hǎo)，啤酒(jiǔ)可(kě)能受到高(gāo)温(wēn)催化。2023年初至(zhì)今东、西太平洋沿(yán)岸(àn)多(duō)地出现历史最热气温(wēn)，根(gēn)据以往(wǎng)厄尔(ěr)尼诺影响(xiǎng)来看，高温少雨(yǔ)天气持(chí)续时间大大超出以往。从食品饮(yǐn)料板块来看(kàn)，啤酒、饮料最受益高温天气，需求呈现明显正相关。啤酒(jiǔ)行(xíng)业需求(qiú)仍处于高景气度，叠加(jiā)餐饮(yǐn)复苏和(hé)场景修复，啤(pí)酒呈现(xiàn)量价齐升趋势。

　　此外，国信证券近日也研(yán)报指出，高(gāo)温(wēn)天气来(lái)袭，空调销(xiāo)售与夏(xià)日(rì)高温密切(qiè)相关。4月我国空调(diào)内销量(liàng)增长(zhǎng)30％，延续高(gāo)景气表现。5月以来，我(wǒ)国南(nán)北(běi)方多地(dì)出现高温天气(qì)，有(yǒu)望持续拉动空调内需。此(cǐ)外，4月(yuè)住宅地产数(shù)据加速修复(fù)，累计竣工(gōng)面(miàn)积增长19％，有(yǒu)望(wàng)支撑大电需(xū)求回暖(nuǎn)。

　　此外，近日世(shì)界气象组织通报称，未来(lái)几个月导致(zhì)全(quán)球升温的(de)厄尔(ěr)尼诺现象将卷土重来(lái)。同时(shí)，美国气(qì)候(hòu)预(yù)测中心（CPC）近日也宣布，今(jīn)年8月厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)（太(tài)平洋暖(nuǎn)期）出现(xiàn)的(de)可能性超过90％。随着厄尔(ěr)尼诺风险增大，全球农产品供应不确定性增加(jiā)，有分析指出，此次(cì)白糖价格的上涨，也受到其预期影响，尤其是厄尔(ěr)尼诺可能影响云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人较大的(de)印(yìn)度及泰国等国，或造成(chéng)食糖减(jiǎn)产。

　　而对于其他农产品方面，民生证(zhèng)券近日研报指出(chū)：

　　1）棉花(huā)：棉花主产(chǎn)国是美国、印度和中国(guó)，对比历史上(shàng)主(zhǔ)产国的单产数(shù)据，厄尔(ěr)尼诺对单(dān)产(chǎn)的影响，印度(dù)＞美(měi)国＞中国。我国棉花产区集(jí)中在(zài)新疆，厄尔(ěr)尼诺则主要影响长江流域，故(gù)其对我国棉花(huā)生长的影响可以忽略。

　　2）玉米(mǐ)：玉(yù)米最大主(zhǔ)产国为美国，历史上的厄尔尼诺(nuò)峰值期(qī)大(dà)多不是美国(guó)玉米的(de)播种及生长期，不易波(bō)及玉米(mǐ)产量。

　　3）大豆：大豆主产国(guó)是美国(guó)、巴西和阿(ā)根廷，在发(fā)生厄尔尼诺的年份(fèn)，美国大豆种植区(qū)将带来(lái)充(chōng)沛降雨，巴西和(hé)阿(ā)根(gēn)廷(tíng)干旱(hàn)情(qíng)况将会有所缓解，美国(guó)、巴西和阿根廷的大豆丰产(chǎn)概率较高。

　　对于可关注的(de)方向上，民生证(zhèng)券近日研(yán)报指(zhǐ)出，预计厄尔(ěr)尼诺今(jīn)年发生(shēng)概率上升，对于白(bái)糖、棉(mián)花的影(yǐng)响大(dà)于玉米和大豆，可以重点关注软(ruǎn)商品(pǐn)种植(zhí)业，关注(zhù)白(bái)糖及棉(mián)花相关公司(sī)。玉米和(hé)大豆库销比处于底部(bù)向(xiàng)上(shàng)恢复通道(dào)，供应逐(zhú)渐宽松，价格趋势向下，有利(lì)于饲(sì)料企业降(jiàng)低成本，饲料生产相关(guān)企(qǐ)业有(yǒu)望受益。

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