关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季(jì)度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要(yào)求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系(xì)的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全(quán)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今年(nián)一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及(jí)成本(běn)压力。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的(de)主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测(cè)其(qí)今(jīn)年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽(z电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗ǐ)的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大大(dà)增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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