“非农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就(jiù)业数据(jù)公布后，美(měi)国(guó)国(guó)债价格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以(yǐ)上；美(měi)元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周(zhōu)低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资(zī)者预期(qī)的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息(xī)的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日(rì)高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓(huǎn)加息(xī)当天(tiān)以来(lái)最(zuì)大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未能(néng)抹平全(quán)周跌幅，和布油均三(sān)周来首次(cì)累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反(fǎn)弹的(de)打击(jī)下持续(xù)下行，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增(zēng)就业人(rén)数而(ér)言(yán)，美国(guó)劳动力市(shì)场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月(yuè)新增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产(chǎn)部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持(chí)续收缩(suō)的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农(nóng)就业报告(gào)也(yě)显示出就业(yè)市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发市场和官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回(huí)升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必(bì)要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会(huì)议“按兵(bīng)不(bù)动”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前(qián)的就(jiù)业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继(jì)续加息。美联储利率会(huì)议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎(àng)司(sī)附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消(xiāo)息意味着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国(guó)之(zhī)间(jiān)相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿(ná)大(dà)和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+成员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未(wèi)能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者(zhě)要(yào)“当心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认(rèn)为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会在(zài)年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易(yì)员永(yǒng)远不应(yīng)该低估(gū)沙特在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议期间(jiān)采取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以使市(shì)场更(gèng)加(jiā)平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价格(gé)在六个(gè)月内从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为(wèi)北(běi)约成(chéng)员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员。泽连(lián)斯(sī)基说(shuō)，不是因(yīn)为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在(zài)成(chéng)为北约成员国(guó)之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全保证，有资(zī)格成为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新(xīn)社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明确表示，除(chú)非向基(jī)辅提(tí)供(gōng)加入北约(yuē)的路线图，否则他(tā)将不会(huì)出(chū)席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长会(huì)期间表示(shì)，德国不(bù)认为(wèi)北约应该在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编。从海外(wài)宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上限，避免了(le)可能(néng)出(chū)现的美国有(yǒu)史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美(měi)联储(chǔ)本月会(huì)议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的(de)数据改(gǎi)善了市场情绪(xù)，同(tóng)时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下(xià)，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回(huí)升(shēng)。截至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡(xià红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编ng)胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始终未得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为(wèi)核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期(qī)货(huò)能化分析师童(tóng)长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储这一(yī)传闻息息(xī)相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关(guān)系(xì)国计民生、国防安(ān)全(quán)的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自(zì)给(gěi)率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不应求的(de)。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是(shì)有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是(shì)国产全(quán)乳胶（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的(de)年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储(chǔ)的对象是(shì)交割品的(de)话，性(xìng)质就不同了。因为(wèi)目前(qián)全年国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的(de)量其实占到(dào)相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的供(gōng)求判断影响，再结(jié)合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个(gè)事件的进(jìn)程(chéng)会(huì)非常(cháng)缓慢(màn)，价(jià)格的反应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭(xí) 基本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季(jì)，物(wù)候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价(jià)格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目前(qián)云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据历(lì)史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均(jūn)值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能(néng)化高级(jí)分析师曹璐(lù)表示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价(jià)格处于低(dī)位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前期(qī)库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲(bēi)观(guān)、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本(běn)企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企业因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存(cún)适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处(chù)于供(gōng)需两弱(ruò)的(de)格(gé)局中，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预(yù)期(qī)过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数据还(hái)是不错的，反映国(guó)内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需求不行，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联(lián)储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看(kàn)向(xiàng)下半(bàn)年，他认(rèn)为天(tiān)然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能(néng)“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量(liàng)逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少(shǎo)，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需(xū)求端(duān)。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺(quē)影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成(chéng)压力(lì)。内需方面，春节(jié)前市(shì)场基(jī)于(yú)内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出(chū)现一波反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续(xù)承(chéng)压(yā)运行。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再(zài)次做(zuò)多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是(shì)否有扰动因素(sù)，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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