要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调(diào)研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研(yán)发和成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创新(xīn)是(shì)推进(jìn)农(nóng)业(yè)现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技(jì)术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽(hū)略的一(yī)环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会(huì)在(zài)北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了(le)必须发力(lì)的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项(xiàng)目(mù)运(yùn)营质量，进一步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机(jī)制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立(lì)覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的(de)合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面向全球市(shì)场的(de)科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层(céng)次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和(hé)风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的(de)示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基(jī)本上大(dà)家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务(wù)执业能力评价(jià)办法进(jìn)行了(le)修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公(gōng)司债券(quàn)业务执业(yè)质量评价(jià)办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体情况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单(dān)”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体收(shōu)跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持(chí)续(xù)了3个月，期间主领略的意思力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关(guān)注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购(gòu)买电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（30领略的意思0499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动人(rén)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提(tí)质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开(kāi)展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架(jià)协议(yì)

　　威(wēi)帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府签订(dìng)合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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