兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)均码一般是什么码，均码一般是什么码数一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。均码一般是什么码，均码一般是什么码数>

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎn均码一般是什么码，均码一般是什么码数g)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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