兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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