要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(j肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的ī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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