北交所开市至今(jīn)一年半，公募基(jī)金投(tóu)资北(běi)交所步伐不(bù)断(duàn)推(tuī)进，除(chú)了(le)推出北证(zhèng)50指数基金、北交所主题基金、“专精特(tè)新”主题(tí)基金外(wài)，存量产品也加大北(běi)交所布局力度，今年更有(yǒu)新基(jī)金(jīn)密集公告可投北(běi)交所股(gǔ)票。

　　多(duō)家公募机构及人(rén)士表示，随着北证(zhèng)50指数推(tuī)出(chū)，北(běi)交所活跃度(dù)抬升，部(bù)分公司表(biǎo)现良好(hǎo)，叠加较(jiào)低(dī)的估值水平，公(gōng)募基金等专(zhuān)业投(tóu)资者积极挖掘北交(jiāo)所投(tóu)资机遇，投向北(běi)交所的意愿(yuàn)也在增加。从长期(qī)投(tóu)资的角(jiǎo)度看，北(běi)交所股票处(chù)于投资相对(duì)早期阶段，更具成长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)，符合“专(zhuān)精(jīng)特(tè)新”属性的隐形冠军和科技、制造等行业，长期投资(zī)价值(zhí)受到公募资金的青(qīng)睐。

　　新基金公告可投北交所

　　3千克是多少斤 1千克是一斤吗专业(yè)机(jī)构挖(wā)掘北交所投资机会(huì)

　　据(jù)记者统计，截至5月13日，今年(nián)以来累计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成(chéng)长驱动、银华心质(zhì)混合、中庚港(gǎng)股通价(jià)值18个月(yuè)等(děng)十多只次新基金公告可投资于北京证券(quàn)交易所上(shàng)市(shì)股票，并揭示了相(xiāng)关(guān)风(fēng)险。

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　　除了基金产品外(wài)，还有华(huá)商、中庚、睿远、朱雀基金等多家基金公司也(yě)发(fā)布公告称，北(běi)交所(suǒ)上市股(gǔ)票(piào)是(shì)国内依法发行上市的股票，属于基(jī)金法规定(dìng)的“上(shàng)市交易的股票(piào)”。在遵守基金合同所规定的(de)投(tóu)资目标、投(tóu)资策略、投(tóu)资范围、资产配置比例、风险收(shōu)益特征和相关(guān)风险控制指标等(děng)前(qián)提(tí)下，公(gōng)司旗下(xià)基(jī)金可参与北交所股票(piào)的投(tóu)资。旗(qí)下新(xīn)增(zēng)基金如果符合基金合同的(de)有关规定，亦可(kě)投资(zī)北交所上(shàng)市股票(piào)。

　　谈及上述现(xiàn)象，中信建投基金相关投研人士表示，公募(mù)新(xīn)基金(jīn)之(zhī)所(suǒ)以密集(jí)公告可投(tóu)北交所，一方(fāng)面(miàn)表明专(zhuān)业投资机(jī)构(gòu)敏锐地(dì)发现了北交所相关股票潜在(zài)的投资机会，开(kāi)始加大布局力度；另一方面，北交(jiāo)所上市公司是除(chú)沪(hù)深两市以外(wài)国内最优质公司(sī)的代表，许多标的当前(qián)估值水平偏低，具备(bèi)投资价值。

　　景(jǐng)顺(shùn)长城(chéng)基金也(yě)认为，一方(fāng)面(miàn)从持仓数量和(hé)持股总量的角度来看，公募参与北交所意(yì)愿在持续(xù)增加。另(lìng)一方面，相较于上证、深证，北交所上市公(gōng)司数量、总体规模较(jiào)小，流动性较弱，去年(nián)11月北交(jiāo)所推出(chū)北证50指(zhǐ)数以(yǐ)来，被动资金的(de)加入使得整个板块的成交变得更加(jiā)活跃，同(tóng)时(shí)，部分(fēn)公(gōng)司(sī)的良好表现(xiàn)也使(shǐ)得(dé)越来(lái)越多投资者(zhě)关注到(dào)北交所，自然也引来更多资(zī)金(jīn)的(de)关注(zhù)。

　　鑫元基金也表(biǎo)示，公募基金的配置意愿，主要取决于北交所市场的(de)赚钱效(xiào)应、可投标(biāo)的稀(xī)缺性以及专精(jīng)特新领域的景(jǐng)气度。而近期北(běi)交所市场出现积极信号：2022年年报中，多只公募(mù)基金产品出(chū)现在北交(jiāo)所公司(sī)前十大股东名(míng)单中；北交所(suǒ)较大规(guī)模公司去年业绩涨(zhǎng)势良好，今年一季度(dù)盈利表现继(jì)续向好；次新基金在北交所的持股集中度高(gāo)。“预计(jì)随(suí)着后续市场流(liú)动(dòng)性的改(gǎi)善和创新型(xíng)中小企业(yè)的高速(sù)成(chéng)长，北交(jiāo)所投资有望实现戴维(wéi)斯双击。”

　　不(bù)过，受流通市值小、流动性等(děng)制约，初步“试水(shuǐ)”北交(jiāo)所市(shì)场的(de)公募基金(jīn)，在投资比例、策略上也存在(zài)差异，但未(wèi)来会加(jiā)大(dà)对北交所市场(chǎng)的(de)研究(jiū)和投资(zī)。

　　鑫元基金表示，结合北交所的(de)战(zhàn)略(lüè)定位(wèi)和上市公(gōng)司“小而美”的特(tè)征，预计次新基金(jīn)投资将深入(rù)细(xì)分(fēn)产业(yè)链的(de)研究(jiū)，挖掘市场前景大、竞争壁垒高、业绩确(què)定性强的个股机会。同时，也(yě)可根(gēn)据主板上一些成长赛(sài)道的公司估值水平，在北交所中进行(xíng)映射，选(xuǎn)择估值水平显(xiǎn)著偏低(dī)的公司进(jìn)行(xíng)投资。在组合配置上，力求均(jūn)衡(héng)和风(fēng)险分散，降(jiàng)低中小企业经营波动大的风(fēng)险(xiǎn)。此外，北交所相关基金也会(huì)积极参与(yǔ)转板、新股发行等投资机会。

　　中(zhōng)信(xìn)建投基金上述投研人士也称，我们高度(dù)重视北交所投资机(jī)会，目前有一(yī)只北交所主(zhǔ)题基金，未来一(yī)方面(miàn)会根据(jù)市场情况，择机发行更多以北交所股(gǔ)票为主要投资范围(wéi)的基金产品，另一方(fāng)面，不(bù)排除将存量基金产品的投(tóu)资范围扩大(dà)至北交所(suǒ)股票(piào)，同时(shí)会增加研究团(tuán)队拓(tuò)展对北交所股票的研究(jiū)深度和(hé)广度。

　　持仓总市(shì)值达43.2亿(yì)元

　　持有(yǒu)数量(liàng)达历史最高

　　从公募(mù)持仓北交所股(gǔ)票(piào)总(zǒng)市值情况看，截至(zhì)2022年底，全市场公募基(jī)金持有北(běi)交所个股(gǔ)数量82只，达(dá)到(dào)历(lì)史最高(gāo)水平；持股总量(liàng)2.44亿股(gǔ)，半年增(zēng)长24％；但持(chí)仓总市值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不过，从(cóng)2021年11月15日开市(shì)以来，公募投资北交所总市值总体呈(chéng)现(xiàn)震荡攀升的态势。

　　“北交所开板初期上市公司(sī)中，与新(xīn)能源行业相关的个股市值占比较高，而去(qù)年下半(bàn)年(nián)新(xīn)能源行(xíng)业整(zhěng)体回调幅度(dù)较大，带动投资北交(jiāo)所市值有(yǒu)所回落(luò)。”景顺长城基金(jīn)相(xiāng)关负责(zé)人(rén)称(chēng)。

　　而从今年年(nián)初看，北证50指(zhǐ)数一度出现快速上涨势头，2月(yuè)份(fèn)以来震荡下行(xíng)，目前(qián)年内收跌-0.23％。不过，从(cóng)长期投(tóu)资(zī)的角度看，北(běi)交所(suǒ)的(de)投资价值仍然受到公(gōng)募资金(jīn)的青睐(lài)。

　　景顺长城基金表示，北交所当下呈现的特征类似(shì)于一(yī)级(jí)半的市场，即投(tóu)资阶段相比一级市(shì)场（股(gǔ)权投资(zī)）更加成(chéng)熟，但对比(bǐ)上(shàng)证(zhèng)、深证的大多数公司而言(yán)又相对早(zǎo)期，可投(tóu)资标的规模也(yě)相对更小；但从长期投资的角(jiǎo)度(dù)来说，这也意味着更大的成(chéng)长空间和(hé)收益(yì)率预期，故我(wǒ)们认为北交所具备良(liáng)好(hǎo)的长期(qī)投资价值(zhí)。

　　具体落实在投资层面，景顺长城基金表示，我(wǒ)们对于具体行(xíng)业没有明确的偏好(hǎo)，但是(shì)整体还是比较看好细分行业(yè)的、符合(hé)“专精(jīng)特新”属性的隐形冠(guān)军：这些公司(sī)虽然普遍(biàn)规模较小、受到(dào)的关注(zhù)度可能不高(gāo)，但(dàn)在其所属行业中拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)竞(jìng)争力，在研发投入的强度上(shàng)、成长性指标上，也(yě)不弱于创业板、科创板的上市公司，而且(qiě)由于市值较小，可能(néng)反而拥有更(gèng)大的成(chéng)长(zhǎng)空间(jiān)。

　　鑫元基金也表示，从(cóng)中长(zhǎng)期视(shì)角看，随着北交所交易制度的不断完善(shàn)、已(yǐ)上市企(qǐ)业的投资价(jià)值不(bù)断明确，以及场内流(liú)动性不断提升，势必会吸引更多优秀的企业、活(huó)跃的资金流入。北证50指数估值(zhí)有向上修复的空间，当前(qián)配置(zhì)的性价比较高，胜率和赔(péi)率(lǜ)都(dōu)非常(cháng)具备吸(xī)引力。

　　结合当(dāng)前的北交所整体(tǐ)估值水平，叠(dié)加2023年下半(bàn)年打开的(de)降息窗口，鑫元基金将重(zhòng)点(diǎn)关注成长赛道，尤其是具有专(zhuān)精特新(xīn)特性的成长股。在行业的稀缺性方面，投资者(zhě)可重点关注具有(yǒu)高成长(zhǎng)性、国产化逻辑强(qiáng)的优质产业链。更多的(de)阿尔法收益(yì)可能(néng)聚焦在科(kē)技和制(zhì)造两(liǎng)大(dà)赛道，包括汽车、半导(dǎo)体、碳中和(hé)、军工蕴(yùn)藏(cáng)较多左(zuǒ)侧投资机会(huì)。

　　中信(xìn)建投基金相关(guān)投研人士也称，北(běi)交所有一大(dà)批优(yōu)秀的创(chuàng)新型中小(xiǎo)企业(yè)，借国(guó)家政策支(zhī)持的(de)东风和(hé)企业自(zì)身的努力，我们(men)相信会有相(xiāng)当体量(liàng)的(de)企(qǐ)业成长(zhǎng)成为大型企业，这个成长的过程会(huì)给投资者带来丰(fēng)厚回报，因此我们认为北(běi)交所具备长期投资价值。“具体细分而言，我(wǒ)们更加看好(hǎo)电力设(shè)备、机(jī)械设(shè)备、医药生物等(děng)三个领域。”

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