近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显。

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