民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出(chū)口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含(hán)部分中东和俄(é)罗斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过(guò)去(qù)两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪(给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中国(guó)出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的(de)出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的(de)展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采购商名额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流(liú)来自(zì)于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数(shù)量(liàng)明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏(piān)少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出(chū)口新动能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的(de)采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则(zé)表示给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临(lín)的(de)出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸(mào)易(yì)摩(mó)擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实(shí)行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移(yí)。疫情给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的(de)订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模(mó)较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三(sān)：广交会下(xià)的出口(kǒu)群(qún)像》

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