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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。<不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思/p>

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及(jí)棕榈油(yóu)等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然(rán)而零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季度(dù)取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态(tài)度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持(chí不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思)续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用油需(xū)求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对(duì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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