昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况的(de)人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一位消息人(rén)士称(chēng)，预计谈(tán)判代表将敲定可(kě)自(zì)由支配开支的最高(gāo)限额，包括(kuò)军费开(kāi)支(zhī)，但让(ràng)议员(yuán)们在未来(lái)几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教育等类别的(de)细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示(shì)不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个月(yuè)来(lái)首次(cì)面对面会议不太可(kě)能采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前的任务(wù)是(shì)监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确(què)保生产者和(hé)消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价(jià)格反映了(le)市(shì)场(chǎng)对全球宏观(guān)经(jīng)济形势的评(píng)估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或7月的(de)某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这(zhè)代表市场认(rèn)为接下来两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个(gè)基(jī)点的加息(xī)预(yù)期，由(yóu)于美(měi)联储加息规模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基(jī)点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今(jīn)在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创下近(jìn)半年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后(hòu)于(yú)近期(qī)再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研(yán)中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没(méi)有(yǒu)达成一(yī)致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排(pái)除接下(xià)来继(jì)续加息的(de)可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的(de)社(shè)融(róng)和固定资产投资等经济数据略(lüè)低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价(jià)下方(fāng)支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情(qíng)况下(xià)，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下游需(xū)求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的下半(bàn)年的(de)粗(cū)钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题(tí)来(lái)看，方正(zhèng)中期期(qī)货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个方面的(de)问题(tí)：一(yī)是高炉减产不充分；二(èr)是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽(suī)然(rán)未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出现，但(dàn)国(guó)内(nèi)市场利空(kōng)在价格中已有体现，从后期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要(yào)的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部的(de)确立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴(bā)发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条件：一是煤军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次炭价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价(jià)形(xíng)成一(yī)定支撑；二是(shì)钢厂方面有实(shí)质(zhì)性的减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对(duì)于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计(jì)短期(qī)内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供(gōng)需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续(xù)，难(nán)有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减速(sù)度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹(dàn)依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续(xù)进入(rù)减产期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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