关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地(dì)，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人(1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤rén)员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报。报告1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未完(wán)全满足套期(qī)会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场(chǎng)交易(yì)的(de)与公(gōng)司及下(xià)属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度(dù)则进一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需(xū)消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了(le)挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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